خواننده ‏اى به نام « آلیس » در خانه‏ اش به قتل مى‏رسد ، اما قاتل او هرگز شناخته و دستگیر نمى‏شود. « پولا » ( برگمن ) ، برادرزاده‏ ى مقتول ، که اکنون وارث و ساکن خانه‏ ى او شده ، با غریبه‏ اى « بوایه ) ازدواج مى‏کند که علاقه ‏اش بیش‏تر متوجه اتاقک زیر شیروانى خانه است.

شرلوک هولمز به تعطیلات می‌رود و با دوست قدیمی‌اش، سر هنری باسکرویل، دیدار می‌کند. اما تعطیلات او زمانی به پایان می‌رسد که ناگهان خود را در میانه معمای یک قتل دوگانه می‌بیند. حالا او باید پیش از آغاز مسابقه بزرگ فینال اسب‌دوانی، پروفسور موریارتی و اسبی به نام «سیلور بلیز» را پیدا کند.

پل، پسر هنردوست یک میلیونر آمریکایی، به پاریس نقل مکان می‌کند تا الهام‌بخش خود را بیابد و نزد استادان بزرگ آموزش ببیند. او در آنجا، الهام‌بخش متفاوتی را در قالب دختری زیبا به نام ژاکلین پیدا می‌کند.